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      行业轮动:今日计算机等3大行业值得关注

      JingSun 2018-11-02 15:13:29 来源:优品财富
      摘要:据新华社报道,中共中央政治局10月31日下午就人工智能发展现状和趋势举行第九次集体学习。领导人在主持学习时强调,人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量,加快发展新一代人工智能是事关我国能否抓住新一轮科技革命和产业变革机遇的战略问题。

      【计算机行业】

      国盛证券:AI国家战略再确立,预期消化后驱动产业化到来!

      国盛证券分析师刘高畅、杨然11月01日在《AI国家战略再确立,预期消化后驱动产业化到来!》一文中,维持计算机行业“中性”评级。

      事件:据新华社报道,中共中央政治局10月31日下午就人工智能发展现状和趋势举行第九次集体学习。领导人在主持学习时强调,人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量,加快发展新一代人工智能是事关我国能否抓住新一轮科技革命和产业变革机遇的战略问题。要深刻认识加快发展新一代人工智能的重大意义,加强领导,做好规划,明确任务,夯实基础,促进其同经济社会发展深度融合,推动我国新一代人工智能健康发展。

      核心观点:2018年完成预期消化,政策与技术周期驱动人工智能2019年有望进入产业化阶段。从大的IT代际来看,2018-2019年为预期底部,新IT代际有望带来行业需求。2018-2019年是移动互联网红利消失,AI、物联网、车联网等新的IT代际预期消化的两年,后续新的IT需求有望提升。本次领导人强调有望带来新一轮相关领域支持政策延续,推动AI行业进入产业化阶段。

      智能制造、自动驾驶、医疗、安防、金融领域产业化效率高。智能驾驶领域,汽车行业目标2020年左右实现无人驾驶。智能驾驶(无人驾驶技术)受计算、雷达、监控装置等多维度综合实力考验,是人工智能应用领域极具代表性的行业之一。医疗领域拥有众多人工智能变现的机会,电子病历的建立需要语音识别技术;语音诊断需要图像识别技术;AI辅助治疗的研发也在持续推进的过程中。医学影像是医疗人工智能产品最先落地的领域之一。

      投资建议:推荐标的科大讯飞、四维图新、中科曙光、思创医惠。1)科大讯飞:拥有世界领先的智能语音和人工智能技术,拥有教育、智慧城市、医疗领域、司法、客户等众多行业的变现场景;2)四维图新:在算法和高精度地图具有领先优势;收购芯片公司杰发科技,和芯片厂商联发科深度合作;3)中科曙光:与AMD成立芯片子公司,国产CPU有望推出,是AI云端算力的行业领军;4)思创医惠:自主研发人工智能引擎ThinkGo,使用IBM沃森的深度学习系统加以训练,构建为医生服务的一体化协作门户。在单病种人工智能应用的研发上,公司以手足口病为介入点,已先后在多家医院实现宫颈癌、糖尿病、帕金森病、阿尔茨海默症等单病种的机器人辅助问诊。

      风险提示:税控降价影响相关公司业绩;金融去杠杆力度影响金融创新;财政原因影响信息化采购;新零售竞争格局恶化;云计算等新技术渗透率不及预期。


      【医药生物行业】

      万联证券:覆盖范围扩宽,强化基本用药指导地位

      万联证券分析师姚文10月29日在《2018版基药目录点评报告:覆盖范围扩宽,强化基本用药指导地位》一文中,维持医药生物行业“强于大市”评级。

      事件:近日,根据《国家基本药物目录管理办法》等相关规定,有关部门对《国家基本药物目录(2012年版)》进行了调整完善,形成了《国家基本药物目录(2018年版)》并正式公布,新版基药目录于今年11月1日起施行。

      核心观点:目录进一步丰富完善,着眼临床必需。2018版基药目录相比2012版,目录数量由由原来的520种增加到685种,其中西药417种、中成药268种(含民族药),进一步满足各级医疗机构对基本药物的临床需求。在基药数目增长的同时,新版基药目录进一步优化了自身结构,突出常见病、慢性病以及负担重、危害大疾病和公共卫生等方面的基本用药需求,注重儿童等特殊人群用药,新增品种包括了肿瘤用药12种、临床急需儿童用药22种等。值得注意的是,新增品种中有11个药品为非医保药品,主要是临床必需、疗效确切的药品(如抗丙肝新药丙通沙等),从而使得新版基药目录的覆盖疾病病种进一步丰富、满足基本临床需求的属性进一步强化。

      逐步建立动态调整机制,利好创新药及优质仿制药。在9月份公布的基药意见中,明确提出了基药目录的动态调整机制:对基本药物目录定期评估,动态调整,调整周期原则上不超过3年。对新审批上市、疗效有显著改善且价格合理的药品,可适时启动调入程序。可以预见,未来基药目录有望更多将新上市的具备确切临床疗效的创新药物及时纳入其中,无疑有助于提升基药目录在临床治疗实践中的基础指导作用。在本次新版目录中就可发现,近几年国产创新药品种埃克替尼、康柏西普均纳入其中,另外,部分高端胰岛素制剂、生物药单抗及抗病毒新药也调入新版目录中。与此同时在基药意见中又明确提出优胜劣汰机制:对通过一致性评价的药品品种,按程序优先纳入基本药物目录。对已纳入基本药物目录的仿制药,鼓励企业开展一致性评价,未通过一致性评价的基本药物品种,逐步调出目录。考虑到基药目录在国内临床一线用药的指导地位,未来基药目录的动态调整有利于促进国内企业加大对创新药物及优质仿制药的开发工作,引导行业迈入良性发展格局。

      投资建议:后续关注与医保联动衔接,关注潜在受益品种市场放量。《意见》中明确提出:完善医保支付政策,医保部门按程序将符合条件的基本药物目录内的治疗性药品优先纳入医保目录范围或调整甲乙分类。考虑到本次新纳入品种有11个为非医保品种,后续与医保的联动衔接将是其看点。同时《意见》中从提高基本药物使用量及认知度、加强临床使用监测、加强医保支付对接及强化基药使用绩效评估等几方面着手,鼓励推动各级医疗机构优先配置使用基药品种,部分潜力品种有望受益放量。建议关注部分上市公司品种未来在医疗终端尤其是基层的市场表现:百令胶囊(华东医药)、阿托伐他汀(乐普医疗)、瑞舒伐他汀(京新药业)、生长激素粉针(长春高新、安科生物)等。

      风险提示:政策落地进展低于预期、产品竞争格局变化等。


      【通信行业】

      平安证券:细分板块业绩持续分化,静待5G投资大幕开启

      平安证券分析师朱琨、汪敏11月1日在《细分板块业绩持续分化,静待5G投资大幕开启》一文中,维持通信行业“强于大市”评级。

      核心观点:整体营收增速放缓,毛利率降幅收窄:在剔除中国联通、中兴通讯、信威集团、ST凡谷、ST大唐、ST上普和ST信通等公司后,2018年前三季度,通信行业实现:营业收入3398亿元,同比增长16.3%,与去年同期24.4%的水平相比,增速有所放缓;毛利率17.8%,同比下降0.2个百分点,与上年同期0.7个百分点的降幅相比,降幅已经收窄。

      归母净利润增速大幅下降,但Q3或处于好转态势:由于管理费用的增速超过了收入增速,2018年前三季度通信行业整体归母净利润规模同比仅增长了7.1%,规模约166亿元;与2017年同期31%的增速相比,降幅较为明显。但是从单季度的情况来看,2018年Q3行业整体归母净利润规模约64.6亿元,环比增长13.7%,同比增长15.8%,处于好转态势。

      细分板块业绩持续分化.IDC和光通信保持快速增长:虽然行业整体营收增速出现了下滑,但是动力设备、网络覆盖优化及运维、网络接配及塔设、系统设备等细分板块的营收保持了较快的增长,增速超过了行业整体增速;细分板块电信运营III中,若剔除龙宇燃油,收入同比增速将达到55%,大大超过去年同期水平。我们认为,动力设备、网络覆盖优化及运维、网络接配及塔设、系统设备等细分板块的营收增速高于行业整体水平的原因主要驱动力来自于IDC和光通信子行业需求的快速增长。

      投资建议:我们认为随着互联网公司资本开支的逐步增长以及5G移动通信建设的开展,通信行业将迎来一个新的增长周期。互联网公司资本开支的逐步增长将带动IDC运营市场和高速光模块市场的需求;5G移动通信建设的开展,将带动光通信设备和光模块市场的增长。在IDC运营市场,我们建议关注光环新网和数据港;在光通信设备市场,我们建议关注烽火通信;在光模块市场,我们建议关注天孚通信和光迅科技。

      风险提示:1、互联网公司资本开支执行不及预期会使IDC运营服务和高速光模块市场规模增速不及预期;2、运营商5G资本开支不及预期会使光通信设备市场和光模块市场增长不及预期;3、目前IDC运营服务市场还处于供不应求的状态,盈利能力也较强,有不少资金方想进入这个市场,若是有新进入者为了获得市场份额,而采用低价策略,会拉低整个市场的平均价格水平,从而影响IDC运营服务市场规模。

      转载声明:?#23601;?#37096;?#27835;?#31456;或?#35745;?#26469;源于公开网络资料,?#23601;?#36716;载使用出于传递更多信息和供人学习之目的。如转载涉及版权方面的问题,请作者及时与?#23601;?#32852;系,?#23601;?#23558;按法律规定予以及时删除或者采取其他方式妥善处理。
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