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      大佬互道友谊,A股疯涨之后的麻木

      WindyWu 2018-11-02 17:13:44 来源:优品财富
      摘要:反弹吃肉的时候留一份清醒!

      今日A股的上涨已经不需要用太多语言描述,就看这个成交量和上涨幅度吧,也是少见。北向资金全天净流入180亿元,创历史新高。

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      昨天刚玩了一出老乡别走,今天又来了一出普天同庆。但给我最大的感觉是,都涨了之后反而不知道选什么股。其实今天指数大涨更多还是前期超跌的蓝筹白马股的反弹,我从7月开始一向不看好大消费白马股,但并不意味着他们跌多了之后可以反弹一下。如果有前面高位买入消费白马股被深套的朋友,我的建议是逢反弹高位减仓止损。

      消费白马股的业绩增速下滑是存在的事实,不因为反弹大涨改变,经济增速下滑大趋势也没有改变。而促使今天A股大涨则是昨晚众多利好因素的汇聚,主要是这么几个:

      1、外部关系缓和

      两位老大通电话互道友谊,关系明显缓和,毛衣战释放出缓和的信号;美股夜盘率先上涨,今日A股与亚太股市在跟随大涨,毛衣战缓和,是一个系统性利好,全球风险资产价格受益。

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      2、老大明确对民营企业的支持,采取措施化解股权质押风险

      老大亲自主持召开民营企业座谈会,这个重视程度提高到前所未有的高度,这个效果绝非各种喉舌喊话以及其它人讲话可比。在中国,你要认清这一点!

      3、人民币大幅升值,阶段性扭转贬值趋势

      从2016年来历次汇率保卫战,可以看出央妈人狠话少的风格,在做空人民币的空头们乐呵得意的时候果断干脆出手,直接打爆空头。目前,离岸人民币已经只有6.88了,比起昨天一度突破6.98逼近7的态势,这是一个大的转变。

      除了上述三个显而易见的利好以及之前的消息面,我认为还有一个潜在的维稳预期。进口博览会将于11月5-10日举行,这个博览会实际上高层很重视,不仅在多个场合表态要办好首届进口博览会,而且还在7月和10月两次政治局会议上正式提及,能够在政治局会议这种高规格会议上提及,可见重视程度之高。

      这与历次大会之前的维稳基本如出一辙,毕竟还是要面子的。近期跌的太多,要涨一点捞回点面子。另外,这个进口博览会也有回应美帝指责我们贸易顺差太多的意思,也有意向缓和毛衣战,所以这个博览会是一定很重视的。

      但是以上消息面就短期而言属于情绪面的利好,我认为尚无法实质性改善市场,但毕竟跌太多了,借助这些利好反弹还是可以的,只是我个人认为空间有限,大家逢反弹吃一波肉可以做到,但是要留一份清醒。我知道在现在这个时候还发表偏空的观点容易被骂,但是我生性如此,太过于理性了。周末了,不多说了,祝大家生活愉快!

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